【IPO】JR九州上場決定。吸収金額3920億円。カナミックに初値

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JR九州は10月25日上場

うわさ通りJR九州が10月25日に上場する予定です。

吸収金額が3920億円とLINEを抜いての大型上場となります。

2016年10月IPO

上場日 銘柄名 市場 BB期間 仮条件 公募価格 初値
10/25 九州旅客鉄道 東未定 2016/10/7〜
2016/10/14
10/21 ユーザーベース 東M 2016/10/4〜
2016/10/11
10/17 マーキュリア
インベストメント
東2 2016/9/29〜
2016/10/5
10/12 KHネオケム 東未 2016/9/23〜
2016/9/29
10/7 キャピタル・アセット
プランニング
JQS 2016/9/20〜
2016/9/27
1960〜
2000円

マーキュリアインベストメント

  • 事業内容:ファンド運用事業、自己投資事業
  • 想定価格:1640円
  • 仮条件決定日:9月28日(水)
  • 吸収金額:17.1億円
  • 主幹事:SMBC日興証券
  • HP:http://www.mercuria.jp/

ユーザーベース

  • 事業内容:法人向けオンライン企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」の提供経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
  • 想定価格:2510円
  • 仮条件決定日:10月3日(月)
  • 吸収金額:21.2億円
  • 主幹事:みずほ証券
  • HP:http://www.uzabase.com/

九州旅客鉄道

  • 事業内容:運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
  • 想定価格:2450円
  • 仮条件決定日:10月6日(木)
  • 吸収金額:3920億円
  • 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
  • HP:http://www.jrkyushu.co.jp/index.jsp

一言コメント

『マーキュリアインベストメント』は投資ファンドです。東証2部上場で吸収金額が17億円であれば小型ですが、あまり人気化はしないと思われます。

『ユーザーベース』は経済ニュースサイト「NewsPicks」を提供しています。吸収金額が21億円とマザーズでは大きいです。ベンチャーキャピタルの持ち分が気になります。

『九州旅客鉄道』は豪華列車「ななつ星」で有名なJR九州です。吸収金額で3920億円とLINEの金額を上回る大型案件です。幹事団も80社以上となっています。去年の郵政グループ上場と同じようなお祭り騒ぎになりそうです。

 

2016年9月IPO

上場日 銘柄名 市場 BB期間 仮条件 公募価格 初値
9/30 オークネット 東未定
(3964)
2016/9/12〜
2016/9/16
9/30 G-FACTORY 東M
(3474)
2016/9/13〜
2016/9/20
 3080〜
3240円
9/29 シンクロ・フード 東M
(3963)
2016/9/09〜
2016/9/15
1960〜
2100円
9/27 シルバーエッグ
テクノロジー
東M
(3961)
2016/9/08〜
2016/9/14
850〜
900円
900円
9/27 チェンジ 東M
(3962)
2016/9/07〜
2016/9/13
1080〜
1200円
 1200円
9/26 バリューデザイン 東M
(6533)
2016/9/07〜
2016/9/13
1860〜
2040円
 2040円
9/16 ノムラシステム
コーポレーション
JQS
(3940)
2016/8/30〜
2016/9/05
920〜
960円
960円  1450円
9/14 デジタル
アイデンティティ
東M
(6533)
2016/8/29〜
2016/9/02
1400〜
1540円
1540円  2900円
9/14 カナミック
ネットワーク
東M
(3939)
2016/8/29〜
2016/9/02
2760〜
3000円
3000円  8600円
9/14 串カツ田中 東M
(3547)
2016/8/30〜
2016/9/05
3610〜
3900円
3900円  4425円
9/2 ベイカレント
コンサルティング
東M
(6532)
2016/8/16〜
2016/8/22
2100〜
2360円
2100円 1963円

まずは中古車オークションサイト運営のオークネットがIPOを取り消しました。オークネットは再上場銘柄でした。

そして9月の注目だった『カナミックネットワーク』の初値が2日目にしてつきました。

またノムラシステムコーポレーションにも初値がついています。

  • カナミックネットワーク初値:8600円
  • ノムラシステムコーポレーション初値:1450円

カナミックは軽く2倍は超えましたね。当選された方おめでとうございます。

次のたのしみはバリューデザイン、チェンジ、シルバーエッグあたりでしょうか。

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