【IPO】JR九州上場。11月注目はエルテス。主幹事はSBI

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祝JR九州上場

 

すでに数日前にご報告の通り、JR九州が10月25日に東証1部に上場を果たしました。

初値は3100円をつけ、公募価格を上回る上々の滑り出しでした。

お祭り騒ぎのJR九州のIPOが終わり、このあとは年末のIPOラッシュが始まります。

 

2016年11月IPO

11月のIPOが二社増えました。『スタジオアタオ』と『エルテス』です。

上場日 銘柄名 市場 BB期間 仮条件 公募価格 初値
11/29 エルテス 東M 2016/11/10〜
2016/11/16
11/29 スタジオアタオ 東M 2016/11/11〜
2016/11/17
11/29 JMC 東M 2016/11/10〜
2016/11/16
11/22 WASHハウス 東M 2016/11/4〜
2016/11/10
11/18 フィル・カンパニー 東M 2016/11/1〜
2016/11/8
1190〜
1310円
11/1 バロックジャパン
リミテッド
東未定 2016/10/17〜
2016/10/21
2000〜
2240円
 2000円
11/1 岐阜造園 名2 2016/10/14〜
2016/10/21
 1000〜
1150円
 1150円

スタジオアタオ

  • 事業内容:オリジナルバッグ、財布等の企画・販売
  • 想定価格:2930円
  • 仮条件決定日:11月10日(木)
  • 吸収金額:21.3億円
  • 主幹事:SMBC日興証券
  • HP:http://www.atao.co.jp/

エルテス

  • 事業内容:リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供
  • 想定価格:1620円
  • 仮条件決定日:11月8日(火)
  • 吸収金額:4.25億円
  • 主幹事:SBI証券
  • HP:https://eltes.co.jp/

 

一言コメント

『スタジオアタオ』はオリジナルのバッグや財布を販売している企業です。服飾系で真新しい特徴はありません。吸収金額が20億円越えと大きいです。さらに3社同時上場もネックです。

『エルテス』はビッグデータによるリスク検知を行う企業です。ビッグデータという注目のワードが含まれ、マザーズ、小型、ネット、さらに主幹事がSBIとくれば、いやでも初値高騰が期待できます。まさに「きたっ」て感じです。

 

2016年10月IPO

JR九州が上場しました。初値は3100円。公募価格を500円上回りました。

上場日 銘柄名 市場 BB期間 仮条件 公募価格 初値
10/27 アイモバイル 東M 2016/10/11〜
2016/10/17
1220〜
1320円
 1320円  1230円
10/25 九州旅客鉄道 東1 2016/10/7〜
2016/10/14
2400〜
2600円
 2600円  3100円
10/21 ユーザーベース 東M 2016/10/4〜
2016/10/11
 2190〜
2510円
 2510円  2908円
10/17 マーキュリア
インベストメント
東2 2016/9/29〜
2016/10/5
1400〜
1450円
 1450円  1390円
10/12 KHネオケム 東未 2016/9/23〜
2016/9/29
 1330〜
1670円
 1380円  1306円
10/7 キャピタル・アセット
プランニング
JQS 2016/9/20〜
2016/9/27
1960〜
2000円
 2000円  4600円

JR九州の上場は巨大だったので複数枚当選した人も多かったと思われます。初値で売れば5万円の利益でしたので、もし10枚当選していれば一発で50万円ですから羨ましいかぎりです。当選された方おめでとうございます。

一方、JR九州上場の2日後に上場したアイモバイルですが、公募割れするかしないかギリギリのラインではないかと思われていましたが、あっさりと公募割れしてしまいました。公募価格1320円に対して初値は1230円でした。

SBIから補欠当選をいただきましたが、リスクはとれないので辞退しました。判断は正しかったようです。

 

11月注目銘柄

そろそろ年末のIPOラッシュが迫っています。その前の11月IPOでも注目の銘柄があります。

まずは11月18日上場予定の『フィル・カンパニー』。1階を駐車場、2階以上を店舗とする建物の企画、設計、建築という事業形態ですが、大方の予想では想定価格の2倍はいくのではないかと。

そしてもっとも初値が注目される11月29日上場予定の『エルテス』。ビッグデータというキーワードと吸収金額も小さいことから初値は想定価格の3倍もあるかもしれないと予想されています。

どちらもSBI証券が主幹事なのでIPOポイントを使うかどうかの悩みどころです。ここで使うか、それとも12月銘柄まで様子を見るか。わたしも悩みます。

 

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