【IPO】自動運転技術のZMPのIPOが決定。想定価格は低め

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注目のZMP

 

自動運転で注目のベンチャー企業ZMPのIPOが決定しました。

以前からIPOすると報道されていましたが、現実となりました。しかし想定価格が低く設定されたため、初値が飛んでも複数枚でなければ利益は少ないかもしれません。

そして12月の駆け込みIPOが始まりました。

 

2016年12月IPO

12月のIPOにとうとう注目のZMPが登場しました。12月駆け込みIPOも増えてきました。

上場日 銘柄名 市場 BB期間 仮条件 公募価格 初値
12/22 エイトレッド 東M 2016/12/7〜
2016/12/13
12/22 フォーライフ 東M 2016/12/6〜
2016/12/12
12/21 イノベーション 東M 2016/12/6〜
2016/12/12
12/21 セグエグループ JQS 2016/12/5〜
2016/12/9
12/21 グレイステクノロジー 東M 2016/12/5〜
2016/12/9
12/20 リネットジャパングループ 東M 2016/12/2〜
2016/12/8
12/19 船場 東2 2016/12/1〜
2016/12/7
12/19 ZMP 東M 2016/11/30〜
2016/12/8
12/19 日本モーゲージサービス JQS 2016/11/30〜
2016/12/6
12/16 シンシア 東M 2016/11/30〜
2016/12/6
12/15 MS-Japan 東M 2016/11/29〜
2016/12/5
12/14 キャリア
インデックス
東M 2016/11/28〜
2016/12/2
12/8 グッドコムアセット JQS 2016/11/21〜
2016/11/28
 1850〜
1950円
12/7 イントラスト 東M 2016/11/21〜
2016/11/28
570〜
630円

エイトレッド

  • 事業内容:稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」等の開発・販売、クラウドサービスの提供
  • 想定価格:1800円
  • 仮条件決定日:12月5日(月)
  • 吸収金額:12.4億円
  • 主幹事:大和証券
  • HP:https://www.atled.jp/

フォーライフ

  • 事業内容:分譲住宅事業及び注文住宅事業
  • 想定価格:2280円
  • 仮条件決定日:12月2日(金)
  • 吸収金額:6.22億円
  • 主幹事:みずほ証券
  • HP:https://www.forlifeand.com/

イノベーション

  • 事業内容:法人向けインターネットマーケティング支援(成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供)
  • 想定価格:2570円
  • 仮条件決定日:12月5日(月)
  • 吸収金額:5.86億円
  • 主幹事:SMBC証券
  • HP:https://www.innovation.co.jp/

セグエグループ

  • 事業内容:ITシステムにおけるITインフラ及びネットワークセキュリティ製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービス
  • 想定価格:1650円
  • 仮条件決定日:12月1日(木)
  • 吸収金額:3.98億円
  • 主幹事:みずほ証券
  • HP:http://segue-g.jp/

グレイステクノロジー

  • 事業内容:産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営及びマニュアルの企画・制作・翻訳
  • 想定価格:3010円
  • 仮条件決定日:12月1日(木)
  • 吸収金額:8.43億円
  • 主幹事:東海東京証券
  • HP:https://www.g-race.com/

リネットジャパングループ

  • 事業内容:webサイト「NETOFF」を利用したネットリユース事業と、webサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業
  • 想定価格:1620円
  • 仮条件決定日:11月30日(水)
  • 吸収金額:4.65億円
  • 主幹事:SBI証券
  • HP:http://corp.renet.jp/

船場

  • 事業内容:商業施設の企画、設計、監理、施工
  • 想定価格:1290円
  • 仮条件決定日:11月30日(水)
  • 吸収金額:31.1億円
  • 主幹事:野村證券
  • HP:http://www.semba1008.co.jp/ja/index.html

ZMP

  • 事業内容:自律移動ロボットテクノロジー事業
  • 想定価格:760円
  • 仮条件決定日:11月29日(火)
  • 吸収金額:88.3億円
  • 主幹事:SMBC証券
  • HP:http://www.zmp.co.jp/

キャリアインデックス

  • 事業内容:住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供
  • 想定価格:2010円
  • 仮条件決定日:11月28日(月)
  • 吸収金額:8.53億円
  • 主幹事:みずほ証券
  • HP:http://www.m-s-j.jp/

 

一言コメント

『エイトレッド』は稟議申請から承認まで行うパッケージソフトの開発・販売を行っています。吸収金額が12億円とマザーズでは多少大きいですが、ネット系なので期待できそうです。ただ2社同日上場です。

『フォーライフ』は分譲住宅や注文住宅事業を手がける不動産関連の銘柄です。とくに真新しい業種ではありません。2社同日上場です。吸収金額がおよそ6億円と重くはありません。

『イノベーション』はマーケティングと企業支援を行っている企業です。IT系で吸収金額もおよそ6億円と小型です。初値は期待できるかもしれませんが、3社同日上場です。

『セグエグループ』ITにおけるセキュリティサービスを行っています。吸収金額もおよそ4億円と小型で初値は期待できそうですが、現段階で3社同日上場です。

『グレイステクノロジー』翻訳作業やマニュアル作成を行う企業です。SBI系のベンチャーが目立ちます。吸収金額はおよそ8億円ですが、想定価格が多少高めの設定です。3社同日上場です。

『リネットジャパングループ』はネットを活用したリユースの小売り事業を行っています。吸収金額が4.6億円と小型です。主幹事がSBIでマザーズ、ネット、小型とくれば初値が飛びそうですが、リユースの小売り事業ではであまり人気化しそうにありません。

『船場』は商業施設の企画、設計、監理、施工などを行っています。東証2部で地味な感じです。初値は期待できませんが堅実な会社というイメージです。吸収金額はおよそ31億円です。

『ZMP』は自動運転技術を開発している企業です。やっときたかと待ちに待った人も多い銘柄です。雰囲気は抜群によさそうですが、マザーズで吸収金額が88億円は大型です。思いのほかベンチャーキャピタルも多く、想定価格も低く設定されています。初値倍は硬いでしょうが、お祭り銘柄と期待していた割りには拍子抜け感があります。

『日本モーゲージサービス』住宅関連を対象にしたローンを行う企業です。吸収金額は8.5億円ですが、そこそこにいい感じがしますが、同日上場にZMPが重なっているため注目度は低くなっています。

 

2016年11月IPO

上場日 銘柄名 市場 BB期間 仮条件 公募価格 初値
11/29 エルテス 東M 2016/11/10〜
2016/11/16
 1650〜
1790円
 1790円
11/29 スタジオアタオ 東M 2016/11/11〜
2016/11/17
 2930〜
3030円
 3200円
11/29 JMC 東M 2016/11/10〜
2016/11/16
 920〜
960円
 960円
11/22 WASHハウス 東M 2016/11/4〜
2016/11/10
 2090〜
2030円
 2300円
11/18 フィル・カンパニー 東M 2016/11/1〜
2016/11/8
 1190〜
1310円
 1310円
11/1 バロックジャパン
リミテッド
東1 2016/10/17〜
2016/10/21
2000〜
2240円
 2000円  1900円
11/1 岐阜造園 名2 2016/10/14〜
2016/10/21
 1000〜
1150円
 1150円  1191円

11月18日上場のフィルカンパニーは初日に値つかずで翌週に持ち越しです。

 

(アイキャッチ画像/著作者:Toyota Motor Europe)

 

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